Опишите сущности
Разделите заказчика, контактное лицо, договор, заявку, программу, группу и слушателя. Уточните связи и уникальные идентификаторы, чтобы не создавать дубликаты.
Проведите сценарий целиком
Пройдите путь от обращения до повторного договора. Для каждого этапа укажите роль, входные данные, изменение статуса и основание следующего действия.
Уточните интеграции
Различайте прямой обмен через API и подготовку файла для загрузки. Отдельно зафиксируйте ошибки, повторные попытки, проверку данных и права доступа.
Договоритесь о приёмке
Используйте реальные обезличенные примеры. Включите миграцию, обучение пользователей, пилот и период стабилизации — иначе формально работающая CRM может остаться отдельным островом.
Материал помогает организовать работу. Применимые обязанности и документы определяются по фактическим условиям организации.
Перейти к связанному направлению